Плакат посвящен 125-летию легендарного советского клоуна Карандаша (Михаила Румянцева) и фестивалю в его честь. В центре — Карандаш с неизменной тростью и его верная спутница Клякса. Стиль коллажа с полутонами отсылает к советской печатной графике, а рукописные элементы и мятая бумага создают ощущение живой афиши, которую словно нашли в кармане пальто.
Исходный размер 3720x5262