Представлена концепция плаката, посвящённого легендарному советскому клоуну Карандашу (Михаилу Румянцеву) и его собаке Кляксе. Ключевая идея — визуальная метафора «волшебства цирка» через образ клоунской шляпы, внутри которой «скрываются» силуэты артиста и его верного спутника.
Объекты внизу имеют два значения, которые меняются исходя из взгляда зрителя. Это могут быть как облака, символизирующие поток мыслей и фантазии, так и горстка шаров, означающих веселье и радость.
Чёрная шляпа привлекает к себе внимания, как привлекал к себе внимание клоун Карандаш, она символизирует его уникальность и выделение из толпы, а наклон символизирует свет софит.
Белые силуэты выделяются уже даже на выделенной шляпке, лишь сильнее подчеркивая уникальность, а главное индивидуальность клоуна Карандаша и его верного спутника.
В общей своей массе композиция составляет словно полёт фантазии и показывает волшебство циркового мира, такого необычного и прекрасного.
